Estate planning is veel meer dan alleen schenken en erven. Het draait om het maken van bewuste keuzes voor de toekomst van familie, vermogen en ondernemingen. Daarbij komen civielrechtelijke en fiscale vraagstukken samen. In deze praktische cursus maak je kennis met de belangrijkste uitgangspunten van het relatievermogensrecht, erfrecht, schenkbelasting en erfbelasting en ontdek je hoe deze rechtsgebieden elkaar beïnvloeden.

Tijdens de cursus behandelen we zowel de civiele als de fiscale aspecten die vermogende particulieren en ondernemers in hun leven kunnen tegenkomen.

De theorie wordt afgewisseld met herkenbare praktijkcasussen uit de adviespraktijk. Aan de hand van voorbeelden van ondernemers, familiebedrijven en vermogende particulieren bespreken we veelvoorkomende situaties, advieskansen en aandachtspunten. Daarbij staat niet alleen de vaktechniek centraal, maar ook de vraag hoe je signalen herkent en het gesprek met cliënten kunt aangaan.

Na afloop beschik je over uitgebreidere kennis van zowel de civielrechtelijke als fiscale pijlers van Estate Planning. Je begrijpt de samenhang tussen de verschillende rechtsgebieden, kunt kansen en risico’s beter signaleren en bent in staat om cliënten tijdig te attenderen op vraagstukken rondom vermogen, familie en nalatenschap. Daarmee biedt de cursus waardevolle handvatten voor accountants, fiscalisten, relatiebeheerders en andere adviseurs die in hun dagelijkse praktijk met Estate Planning-vraagstukken in aanraking komen.